Logiciel de gestion pour cabinet d'assurance 0442972076
 
Accueil / Progiciel / Ventes / Manager / Importer
 

 
 

Importer des prospects

Vous avez besoin, en tant que courtier ou agent général d'assurance, de fabriquer des "assurables" et vous voici promus (par vous même) directeur du marketing avec pour mission de mettre en oeuvre les actions nécessaires à votre développement.

Naturellement, l'un des points d'entrée de l'action commerciale est l'enrichissement du fichier client par des données externes et la capacité du système d'informations à supporter des formats bureautiques d'usage courant:
  • Microsoft Excel ©
  • ascii (fichier texte)
  • csv
  • xml
  • ...
L'une des difficultés de l'importation de données se trouve dans la différence entre la manière dont sont exposées les données sources et comment le programme cible entend les recevoir. Vous n'avez aucune chance de réaliser l'opération sans traitement préparatoire pour rendre compatible (semblable) la source et la cible des données.

En pratique, on constate que l'utilisateur apprécie moyennement un outil, même très bien fait, permettant, certes, d'importer des fichiers mais au prix de la fourniture des paramètres de "traduction" tels que:
  • le code postal est à la 5ème colonne et c'est un champ texte
  • la date de naissance est à la 3ème colonne et c'est une date
  • ignorer la 12ème colonne
  • ...
Dans ce contexte, gageons que l'import ne se fait pas immédiatement sans quelques inévitables anomalies nécessitant l'effacement des enregistrements faux et le renouvellement de toute l'opération. Ainsi, selon l'expérience de la personne en charge du travail, l'opération peut prendre de une heure à une journée et être, potentiellement, la cause d'un stress "palpable.

NetSoft-Assur permet d'envisager l'import de données de prospection avec facilité en permettant d'intégrer, quasi instantanément, des prospects d'origines variées tels que:
  • annuaires
  • fichiers de revendeurs spécialisés
  • site internet
    • fiches "mutuelle"
    • fiches "auto"
    • ...
Dès lors, la procédure d'importation se résume à "la plus petite manipulation possible".

Nous construisons des procédures paramétrées d'avance. Si vous décidez d'acheter des prospects à un site Internet, nous nous entendons avec son responsable sur la structure du fichier, puis:

  • vous vous rendez dans votre espace d'importation
  • vous sélectionnez votre fichier
  • vous choisissez la procédure typique prévue
Le tour est joué. Dans certains cas il est possible que le site Internet "publie" automatiquement, au fil de l'eau, les prospects directement dans votre outil.

A noter: Bien que Netsoft-Assur soit standardisé pour le plus grand nombre, nos clients bénéficient de procédures individuelles réalisées pour leur seul usage.
Comment choisir un logiciel de courtage ? Notre Datacenter hautement sécurisé
 
www.logiciel-assurances.com - Droits de reproduction réservés