Logiciel de gestion pour cabinet d'assurance 0442972076
Ventes |  Productivité |  Organisation |  Relation client  |  Réclamations

Demande d'informations

Plus d'infos

sur notre solution pour
Cabinet d'Assurances...

Un conseiller vous rappelle immédiatement. Indiquez votre numéro de téléphone
et cliquez sur [Appelez-moi].
Téléphone :

L'organisation du Cabinet d'Assurance

 


Planning  

Le logiciel est organisé autour du cycle de vie du contrat d'assurance.

Vous organisez vos tâches, sous forme de sous-dossier d'un contrat, à suivre dans le temps par un membre de l'équipe.

Le sous-dossier abrite les pièces (lettres reçues scannées ou envoyées - commentaires d'entretien) en rapport avec la situation traitée.

Le collaborateur dispose d'un espace personnel lui permettant de gérer ses priorités du jour et, en cas d'absence,  vous redistribuez les éléments sensibles.

Le système d'agendage vous assiste pour toutes pièces en instance, permettant d'intervenir en amont des attentes des clients et d'avoir à portée de clic la liste des dossiers en suspens.

Définissez des rendez vous, associez les tâches au planning et naviguez transversalement entre les tâches et le planning. Alimentez l'espace de travail d'un collègue absent. Gérez le planning de plusieurs commerciaux  
Liste des tâches
Suivez chaque dossier du cycle de vie des contrats et planifiez les rappels pour intervenir en amont d'une non-conformité ( vente ratée, pièces manquantes, réclamation client, sinistre en souffrance, commission non perçue etc... )
Supervision
Ayez une vue d'ensemble des tâches à traiter, évaluez rapidement le degré d'urgence des dossiers d'un collègue absent et transférez le travail au besoin
Gérer le cycle de vie du contrat d'assurance par des
évènements et gardez la trace de leur suivi
  • devis
  • production
  • gestion
  • réclamation
  • impayé
  • sinistre
  • résiliation
  • commission


Comment choisir un logiciel de courtage ? Notre Datacenter hautement sécurisé
 
www.logiciel-assurances.com - Droits de reproduction réservés