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Planning
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| Définissez des rendez vous, associez les tâches
au planning et naviguez transversalement entre les tâches et le planning. Alimentez l'espace de
travail d'un collègue absent. Gérez le planning de plusieurs commerciaux
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Liste des tâches
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| Suivez chaque dossier du cycle de vie des contrats et planifiez
les rappels pour intervenir en amont d'une non-conformité ( vente ratée, pièces manquantes, réclamation
client, sinistre en souffrance, commission non perçue etc... )
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Supervision
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Ayez une vue d'ensemble des tâches à traiter, évaluez rapidement le degré d'urgence
des dossiers d'un collègue absent et transférez le travail au besoin
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Gérer le cycle de vie du contrat d'assurance par des évènements et gardez la trace
de leur suivi
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- devis
- production
- gestion
- réclamation
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- impayé
- sinistre
- résiliation
- commission
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Le logiciel est organisé autour du cycle de vie du contrat d'assurance.
Vous organisez vos tâches, sous forme de sous-dossier d'un contrat, à suivre dans
le temps par un membre de l'équipe.
Le sous-dossier abrite les pièces (lettres reçues scannées ou envoyées - commentaires
d'entretien) en rapport avec la situation traitée.
Le collaborateur dispose d'un espace personnel lui permettant de gérer ses priorités du jour et, en cas d'absence, vous redistribuez les
éléments sensibles.
Le système d'agendage vous assiste pour toutes pièces
en instance, permettant d'intervenir en amont des attentes des clients et d'avoir à portée
de clic la liste des dossiers en suspens.
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