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Ecrire avec assurance
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Votre Cabinet
de Courtage d'Assurances est établi, ou en phase de création récente, et il vous
faut bien constater la quantité de documents à rédiger chaque jour.
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Mailing de prospection
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Lettres de gestion
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Relances diverses
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Messages ou navettes vers Compagnies
Sauf exception, ou à quelques détails près, le contenu de ces documents varie
peu en dehors des parties variables. La situation se complique lorsque vous
avez plus d'un point de vente et/ou que le document doit être adressé à un
rédacteur d'une Compagnie qui, elle même, possède plusieurs sites en France...
Potentiellement, il faut fusionner:
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les coordonnées de votre point de gestion
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votre code courtier pour cette Compagnie
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l'adresse du rédacteur (dans sa délégation géographique)
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l'adresse du client
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les références
de la police d'assurance
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le signataire du document
Idéalement, chaque document devrait:
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comporter zéro faute
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être rédigé élégamment
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préventivement, correspondre au modèle de gestion en vigueur
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être horodaté et archivé au dossier client
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être accessible électroniquement
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garder la trace de son auteur
Vous avez cherché un outil permettant de gérer votre "éditique" à un coût
acceptable. Vous avez constaté qu'il existe, encore, des logiciels d'assurances
réputés (et chers) dont l'éditique est programmée en "dur", verrouillée et pas
extensible. Faute de trouver satisfaction, vous vous êtes tourné vers une
solution "maison" et, dans l'ensemble, cela fonctionne mais vous avez
considérablement réduit vos exigences initiales.
Alors, vous avez eu la possibilité d'adhérer à NetSoft-Assur et,
depuis, votre cahier des charges est enfin satisfait et:
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vous
avez mis en place une politique "éditique" (1) de qualité
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vous disposez et créez
un nombre illimité de documents types
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en action, ces modèles peuvent encore être particularisés (2)
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la "mission d'expertise" ne pollue pas votre regard lorsque vous réalisez un
devis
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de même le "devis habitation" est invisible lorsque vous travaillez en santé
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quoi que vous fassiez, seuls les modèles pertinents sont à portée de votre besoin de gestion
Grâce à l’efficacité de votre système d'informations les tâches sont facilement
réalisées en quelques secondes. Si nécéssaire, une grande quantité de documents
peut être produite par le gestionnaire administratif pendant qu'il se concentre
sur l'aspect valorisant de son métier. Cette sérénité gagnée permettra-t-elle,
si ce n'est déjà fait, d'envisager quelques aspects commerciaux?
(1) politique éditique : définir ce qui peut, ou pas, être écrit et signé par
le Cabinet
(2) le document, prêt à imprimer, reste personnalisable et
archivable
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