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La prospection avec assurance

NetSoft-Assur permet à l'agent général et au courtier en assurance de disposer d’une boîte à outils pour sa prospection et le suivi de sa clientèle.

Imaginons un client "habitation" ouvert à votre proposition de regrouper ses assurances chez vous. Le client idéal! Vous prévoyez la reprise de n contrat:

  • automobile au 1er juillet
  • mutuelle pour le 1er janvier
  • ...

Votre idéal est de mener une opération de qualification du portefeuille en vue de connaître les risques placés auprès des autres assureurs et/ou les besoins émergeants.

Si 100 clients sont prêts à recevoir 2 à 3 offres et faire de vous leur assureur privilégié, vous allez devoir démontrer de réelles capacités d'organisation.

NetSoft-Assur permet d'organiser la mise en oeuvre du développement des ventes en offrant à votre organisation le travail de groupe.

  • une personne peut définir la cible de clientèle
  • une autre (ou un prestataire extérieur) peut qualifier votre fichier client
  • le commercial peut "travailler" les contrats 3 mois avant la date de résiliation connue

Le conseiller en assurance dispose, pour chaque projet, d’un espace de travail permettant d’effectuer toutes les actions nécessaires telles que:

  • résumer la nature du risque à assurer
  • annoter le suivi de la négociation en cours
  • importer ou scanner une copie numérisée du contrat à reprendre
  • intégrer des devis issus d’outils externes (intranet ou tarificateur)
  • envoyer et archiver les documents ou courriels adressés au client
  • envoyer un sms pour, par exemple, confirmer un rendez-vous
  • déterminer un niveau de priorité
  • paramétrer l’heure adéquate pour joindre le client
  • fixer un rendez-vous téléphonique ou physique sur le planning
  • agender la négociation à une date ultérieure

Grâce à l’ordonnancement des tâches à réaliser et au fait de travailler sans papier, le commercial peut traiter deux à trois fois plus de contacts. En présence d'une grande quantité de projets et d'une grande masse d'informations, l'utilisateur est soutenu dans son action par le logiciel en lui permettant de se réapproprier aisément les entretiens antérieurs. Cette conception innovante et éprouvée permet de construire des relations à long terme et de garantir de nouvelles ventes. Elle aide également l'équipe commerciale à atteindre ou dépasser ses objectifs et tend à réduire le turn-over.

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