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Caractéristiques

Liste des fonctionnalités & caractéristiques de NetSoft-Assur

L'abondance des fonctionnalités de NetSoft-Assur, présentées ici de manière non-exhaustive, vous assure de mettre en place votre système d'information sans vous tromper. Elles comprennent des services de base de données, de gestion électronique de documents, d'outils d'assistance à la productivité de l'utilisateur, de gestion événementielle des contrats d'assurance et tout particulièrement de la traçabilité des actes réalisés. NetSoft-Assur aide à gérer les données du cabinet d'assurance pour agir en temps réel dans la compétition de votre marché.

Concepts généraux

  • Nombre d'ordinateurs illimités / utilisateur
  • Multi Sites - Mobilité - N Points de vente illimité
  • Pas d'installation / maintenance / mises à jour
  • Full Web - Connexion sécurisée TLS 2048
  • Compatible PC/MAC/Tablette
  • Livraison de votre système d'information en 48H maxi

 

  • Mise en œuvre simplifiée de la qualité de service
  • Traçabilité / historique / suivi des actes de gestion
  • Gestion du cycle de vie du contrat d'assurance
  • Conservation et partage de la mémoire client
  • Distribution du savoir entre collaborateurs
  • Rappel de tous les dossiers en cours / collaborateur
  • Gestion sans papier - PDF, DOC, XLS...
  • Clients Particulier/Professionnel/Entreprise
  • Clients actifs / inactifs
  • Agenda des tâches et planning
  • Audit / management des tâches
  • Réattribution des tâches

Assurantiel

  • Clients Particuliers / Professionnels / Entreprises
  • Regroupement familial des personnes
  • Recherche avancée, code postal, tel, SIRET, mail...
  • Synthèse Client/Contrats/Tâches/Geide
  • Liste des dossiers de gestion en cours / client
  • Police avec espace de documents
  • Polices avec sous-dossiers de gestion illimité
  • Gestion du cycle de vie du contrat
    • Projet / Production / Émission / Commissions
    • Gestion Diverse / Réclamation
    • Sinistre / Résiliation
    • Dossiers assignés à un collaborateur
    • Dossier agendable
  • Gestion des projets
  • Gestion et contrôle de la Production
  • Gestion diverse
  • Gestion des difficultés de paiement
  • Gestion des réclamations
  • Gestion des sinistres / Experts / Réparateurs / Rédacteur
  • Gestion des résiliations
  • Agenda des dossiers de travail / collaborateur

Productivité

  • Grande facilité d'apprentissage
  • Rappel des tâches par collaborateur
  • Gestion des priorités
  • Mise en commun de la connaissance client
  • Commentaires de suivi de gestion
  • 150 documents types modifiables et extensibles
  • Lettres types fusionnées auto-archivées
  • Fusion vers Compagnie à délégations multiples
  • Courriels fusionnés auto-archivés
  • Pilotage de scanner
  • Importation des documents
  • Transfert de courriels vers dossier
  • Attachement de Geide
  • SMS sortants auto-archivés
  • Devis Intranet vers NetSoft-Assur (selon Cie)
  • Espace de fichiers pour documents hors clients
  • Dossier Compagnie avec espace de documents
  • Dossier Collaborateur / Mandataire / Indicateur avec espace de documents
  • Couplage Téléphonie IP

Marketing & Ventes

  • Planning de rendez-vous liés aux tâches
  • Alimentation depuis votre site Internet
  • Alimentation par les fournisseurs de prospects
  • Gestion des groupements de clients
  • Gestion des clients incomplets
  • Suivi des produits placés chez les concurrents
  • Export des clients vers partenaire de routage SMTP
  • Management des origines de production
  • Signalement des anniversaires client

Statistiques & états

  • Requêtes personnalisées
  • Export clients/polices vers Ms Excel
  • Statistiques Portefeuille & Résiliations
  • Statistiques et analyse de la performance commerciale
  • Statistiques évolution du portefeuille
  • Graphique évolution du portefeuille sur 5 ans
  • Statistiques des origines de production
  • Etats paramétrables du portefeuille en détail et synthétique
    • Compagnie / Effet / Échéance / Réalisation / Réalisateur / Indicateur
    • Origine / Produit / Mois en cours / Trimestre en cours, etc.
  • États des Réclamations / Compagnie / Collaborateur

Graphiques porteufeuille

Gestion des apporteurs/indicateurs

  • Gestion des habilitations professionnelles (ACPR)
  • État de production / commissions
  • État des résiliations
  • État des réclamations
  • État des performances commerciales
  • État de la tenue du portefeuille
  • Graphique Vente / Résiliation / Portefeuille sur 5 ans

Paramétrages

  • Annuaire Compagnie multi-délégations / services / rédacteurs
  • Nommage commercial des produits d'assurance
  • Gestion des droits & mots de passe des utilisateurs
  • Verrouillage d'un compte en urgence
  • Origines de production
  • 150 lettres / courriels personnalisables & extensibles
  • SMS sortants (via partenaire spécialisé)
  • SMTP sortant
  • Importation gratuite de vos clients (si dessin de fichier Ms Excel respecté ou devis)
  • Couplage Téléphonie IP (selon votre fournisseur)
  • Développement de module spécifiques individuels (sur devis)
Tarifs & Documentation

Documentation

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