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Plan by Design : Accédez à la gouvernance des tâches

NetSoft-Assur

Gérer le cycle de vie du contrat d'assurance par des événements et garder la trace de leur suivi

Plan by Design : Accédez à la gouvernance des tâches

organisation

Chaque cabinet d'assurance est amené à réaliser des tâches plus ou moins urgentes dans un laps de temps limité. Il est donc nécessaire de disposer du bon logiciel d'assurance pour gérer son temps et parfaire son organisation. Si le cabinet ne dispose pas d'une organisation à toute épreuve pour répondre à la demande, il aura beau avoir la meilleure offre de services ou de produits du marché, sa croissance sera réduite. De plus, il convient de pouvoir partager la mémoire de l'entreprise, pour une meilleure coordination entre les personnes, de favoriser la coopération, afin que l'absence d'une personne ne nuise pas à la qualité de la relation client.

NetSoft-Assur permet de planifier l'organisation des tâches en tenant compte de leur priorité et de leur délai de réalisation. Sans cette méthodologie, le cabinet d'assurance navigue dans la confusion administrative et ne peut espérer se renforcer et s’accroître. Sans modèle d'organisation, sans logiciel pour être assisté, le cabinet d'assurance fera difficilement face à l'accroissement réglementaire tel que le RGPD, la directive de distribution d'assurance, le devoir de conseil ou le renversement de la charge de la preuve.

Le logiciel NetSoft-Assur agit comme un planificateur de tâches numériques. L'organisation se fait autour du cycle de vie du contrat d'assurance. Ce concept permet une approche modulaire et événementielle du travail allant du projet à la résiliation. Neuf modèles d'évènements constituent le cycle de vie du contrat d'assurance.  Projet,  Production,  Commission,  Gestion,  Réclamation,  Qualité,  Impayé,  Sinistre,  Résiliation.

Le cabinet d'assurance organise ses tâches, sous forme de sous-dossier d'un contrat, à suivre dans le temps par un membre de l'équipe. Il a la possibilité de stocker des tâches à date ultérieure plutôt que de les garder à l’esprit. Le sous-dossier abrite les pièces (lettres reçues scannées ou envoyées - commentaires d'entretien) en rapport avec la situation traitée.

Le collaborateur du cabinet d'assurance dispose d'un espace personnel lui permettant de gérer ses priorités du jour et, en cas d'absence, le manager peut redistribuer les éléments sensibles.

NetSoft-Assur assiste pour toutes pièces en instance. Le logiciel permettant d'intervenir en amont des attentes des clients ou des assureurs et d'avoir à portée de clic la liste des dossiers en suspens.

Avec NetSoft-Assur, le cabinet d'assurance trace chaque élément de suivi des dossiers et dispose des listes de vérification pour que rien ne puisse passer entre les mailles du filet. En prenant l’habitude de s'organiser avec NetSoft-Assur, le cabinet va percevoir les avantages d’une bonne gestion administrative pour accomplir l’essentiel de la relation client.

La dématérialisation complète du cabinet d'assurance élimine tous les supports papiers. C'est une étape indispensable pour être en conformité avec le RGPD, pour ce qui est de la sécurité d'accès aux données et le respect du chapitre III de la réglementation. De plus, et c'est le plus important, aucun document, aucune pièce n'est égarée, chaque pièce peut être dupliquée ou partagée...

Fonctionalités

planning

Planning

Définissez des rendez vous, associez les tâches au planning et naviguez transversalement entre les tâches et le planning. 

liste des tâches

Liste des tâches

Suivez chaque dossier du cycle de vie des contrats et planifiez les rappels pour intervenir en amont d'une non-conformité

supervision

Supervision

Ayez une vue d'ensemble des tâches, évaluez l'urgence des dossiers d'un collègue absent et transférez le travail au besoin.

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